从五彩池往下走，很快便达上季节海。 下季节海的不量随着季节而变化，秋季时，雨量充沛，湖水饱满，冬春季节，水位渐低，一直到初夏，湖水甚至全部干涸，湖床上长满了牧草，成为放牧牛马的福地。 下季节海镶嵌在花繁草茂的山坳里，上季节海毗邻五彩池，湖水随季节变化，时盈时涸。秋日雨季，湖水上涨，湖色湛蓝，夏日水浅呈翠绿色，初冬以后，湖水干涸，湖床上长满青草，海子又成了放牧草滩，草滩上生长着联合国一类保护植物——若希维奇。
上、下季节海之间距离很远，各有特色。下季节海水色最湛蓝透明，就好像是鲜蓝的墨水。湖畔的公路旁，有数株高大的林木，一到电秋天，叶子转黄，远远看去满树金光。离开下季节海沿着环山公路往下坡走，两侧尽是彩色的层林。公路左侧尽是彩色的层林。公路左侧有一片小山谷，谷中到处都是浓妆艳抹的彩林。